成交管理操作说明

一、成交管理

1.成交管理的概念 / 定义：当房源方与客需方签订成交协议后，透过XPNet或XPS系统—业务管理—成交管理，做新增成交、业绩分配，佣金收款等操作。

只在完成此步骤，我的桌面、统计报表、员工及店业绩排名、业务动态才会体现相应的数据。

二、操作流程

1. 从成交管理中新增成交，有三种方式：

如（图1）所示：

（2）点击新增成交（从房源），从已有房源列表中查询选择，点击“新增成交”即可操作；若此房源有斡旋/收定则需要从斡旋/收定转成交。

（3）除房源成交以外的收入项目从【其他收入】中新增。

 

（图1）

2. 维护及收款 →  做完新增成交后，需要修改成交内容，或者财务部门需要做收佣金、代收款项工作的时候，打开【成交管理】后可直接查询到房源进行【维护及收款】的操作。

（图2）

业务提示：

当门店做完基础成交资料保存后，财务部门就可以进入到该笔资料中，进行初审—复审—结佣日\结盘日的操作。

成交管理下方有财务部门审核的操作，初审后将无法修改信息。如需修改成交内容时需要财务部门先取消审核，然后门店再做修改。

可添加结佣日\结盘日，添加后可在【成交管理】列表中显示，如果需要操作此部分，需在XPS-职务权限-佣金收款中开通权限。

（图3）

3、佣金收款

点击“成交管理--维护及收款--佣金收款”后出现以下画面。

操作过【收款\折佣\增佣】后，自动在收款记录产生一条记录，可对此记录进行修改和删除。

（图4）

点击【收款\折佣\增佣】后，弹出以下画面，根据实际情况来填写收款情况。

选择佣金收款，保存后，则出现在上图的【已收佣金】

选择【佣金折让】或者【增佣收款】，保存后，则出现在上图的【折佣\增佣】。

添加【折佣】后，会在【折佣\增佣】处显示负数，代表折佣，

添加【增佣】后，会在【折佣\增佣】处显示正数，代表增佣，【已收佣金】处会加入增佣的数量。

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4.* 新加功能模块 → 【代收付】

业务提示：

财务部门可以通过此部分功能，记录对房源和客户方的代收付款项。新增已经“事前约定”和“实际发生”的代收付事项，新增实际发生的代收付事项。

【约定】→  可以从约定里面新增现有的款项到实际里面。也可以在原有的基础上进行修改。

如下图所示：

（图4-01）

（*号的为必填项）

（约定）新增代收付→  点击【新增代收付】按钮，弹出【约定代收付-添加】对话框，其它则可以按自己的需求选填。这里每新增一笔是直接在新增到约定新增代收付模板里面。

如下图所示：

（图4-02）

（约定）从模板复制→  点击【从模板复制】按钮弹出【从模板新增代收付】对话框，按照自己的需求选择想要添加到模板的选项。也可以点击序号前面的选择框全选。选择好需要新增的内容之后点确定键，内容则会直接新增到【约定代收付】模板里面的。

（图4-03）

模板里面的数据是从【过户流程配置】里面【代收付】带过来的，过户流程配置里面有几条数据这里就有几条。没有的情况下可参照下图新增；

如下图所示：

（图4-04）

【转实付】→  转实际代收付

点击【转实付】可以新增实际代收付。（ * 的为必填项），其它则可以选填。转实付之后是直接转到【实际代收付里面】

如下图所示：

（图4-05）

编辑→对本条信息进行修改。

（图4-06）

删除→直接删除本条信息

（图4-07）

【实际】→  实际代收付款项。

（图4-08）

新增→  点击【新增】按钮弹出【实际代收付 - 新增】对话框，填好或选好自己想要的内容，点【确定】按钮，新增的一笔就直接添加到了【实际新增代收付】列表里面了。

（图4-09）

查看 →  可以查看看本条详细信息。

如下图所示：

（图4-10）

【新增实际代收付】→  【类型】→  【转公司收入】

转公司收入之后按比分配给个人和部门。

（图4-11）

删除→直接删除本条信息

（图4-12）